Panamá emite $1,000 millones en bonos de deuda para reforzar el presupuesto

Panamá emite $1,000 millones en bonos de deuda para reforzar el presupuesto

El Gobierno de Panamá ha anunciado la emisión de $1,000 millones en bonos de deuda, una transacción que ha recibido la aprobación del Gabinete y ha sido publicada en la Gaceta Oficial. Estos fondos tienen como objetivo principal fortalecer el presupuesto del país para el presente año. Además de esta emisión, se contempla la reapertura de bonos, en la cual se espera captar entre $200 y $300 millones adicionales, dependiendo del comportamiento del mercado, según lo indicado por el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

Esta serie de emisiones de bonos se realizará con cupón fijo y tendrá un vencimiento de al menos 10 años. Los bonos podrán ser emitidos en forma desmaterializada o a través de macrotítulos, de acuerdo con la información técnica proporcionada en el decreto número 31, que autoriza la emisión por parte del Gabinete.

Es importante destacar que estos bonos emitidos han sido registrados en la Securities & Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, y el Bank Of New York Mellon actuará como agente fiscal de pago, registro y traspaso.

Además, el decreto otorga autorización al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para negociar instrumentos derivados con el objetivo de optimizar el balance costo/riesgo del portafolio de la deuda pública. Los ministros y viceministros de esta cartera tendrán la facultad de negociar y coordinar los términos finales de los contratos, bonos, emisiones, suscripciones y la contratación de intermediarios para el pago, recompra y transferencias relacionadas con estas emisiones.

El Ministro Alexander ha señalado que se han reunido con bancos para organizar esta emisión, que también incluye la posibilidad de reapertura de bonos en función del comportamiento del mercado. Se espera captar al menos $200 o $300 millones adicionales en esta fase.

Este movimiento financiero es parte de la estrategia del gobierno para asegurar los fondos necesarios para el flujo de caja requerido para las operaciones gubernamentales y el financiamiento de proyectos de inversión pública. Además, el Ministro ha confirmado que han realizado prefondeos como parte de su estrategia para mejorar las condiciones crediticias de la deuda del país y optimizar la gestión de pasivos.