CAF realiza la mayor emisión de bonos en su historia por USD 1.750 millones

CAF realiza la mayor emisión de bonos en su historia por USD 1.750 millones

CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha logrado un hito histórico al llevar a cabo la emisión de bonos más grande en su trayectoria. La emisión alcanzó un valor de USD 1.750 millones, respaldada por la confianza de los inversores en la solidez financiera de la institución y en su compromiso con el crecimiento sostenible e inclusivo en la región.

Esta emisión de bonos, con un plazo de 3.5 años y un cupón del 6%, también ha marcado un récord al recibir una demanda que supera los USD 3.400 millones, la más alta en los 30 años de historia de CAF en los mercados de capitales.

En un contexto internacional caracterizado por la volatilidad debido a la incertidumbre económica y geopolítica, la emisión atrajo la atención de aproximadamente 120 inversores, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales e inversores institucionales de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y África. Los bancos colocadores para esta emisión fueron Bank of America Securities, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs International y HSBC.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, expresó su satisfacción por el éxito de la emisión, destacando que «esto demuestra la confianza de los inversores en la gestión que venimos realizando en CAF para ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. Esta también es una buena noticia para la región porque nos permitirá financiar con condiciones favorables los proyectos e iniciativas que se requieren para mejorar la calidad de vida de la población y promover la competitividad.»

Actualmente, CAF goza de su mejor nivel de calificación crediticia en su historia, con reconocimiento por parte de calificadoras como Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En lo que va del año 2023, la institución ha captado recursos por un total de USD 6.250 millones en más de 40 emisiones de bonos en 15 monedas diferentes, consolidando su presencia en los mercados de Estados Unidos y Europa.

CAF ha mantenido una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento durante más de tres décadas, manteniendo una presencia constante en los mercados globales de capital, lo que la posiciona de manera privilegiada a nivel internacional. La institución multilateral sigue impulsando el desarrollo sostenible y la integración regional, movilizando eficientemente recursos para proporcionar servicios financieros de alto valor agregado a los sectores público y privado de los países accionistas en la región.

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